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中信证券8月22日研报指出,原厂单季度营收低估已过,部分高端存储价格已现涨势,预计23H2供需关系持续改善,部分产品价格有望回暖。综合主要海外存储大厂给出的CY23H2指引,我们认为随海外大厂稼动控制之下存储供需改善,行业库存持续去化,主流存储价格下半年有望持续回暖,我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏;随AI服务器市场高速增长,有望驱动HBM出货量及占比快速提升,看好国内进行HBM前瞻布局的相关产业链公司。
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